Alessio Mugnai, Consulente Finanziario

Chi sono

Alessio Mugnai

Consulente Finanziario - Albo OCF

Mi chiamo Alessio Mugnai. Sono nato e cresciuto in Toscana, e qui lavoro da venticinque anni come consulente finanziario.

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Sono un Consulente Finanziario - Albo OCF

Ho iniziato in una banca cooperativa locale, dove per tredici anni ho lavorato a fianco di imprenditori, artigiani e famiglie del territorio.
Dal 2013 collaboro con Fideuram, dove gestisco un portafoglio di oltre 50 milioni di euro per più di 200 clienti tra privati e aziende.

Negli anni ho capito una cosa semplice: la maggior parte dei patrimoni di una certa dimensione non ha problemi di rendimento.
Ha problemi di “regia”. Investimenti distribuiti su più banche, scelte fatte in momenti diversi con logiche diverse, decisioni prese più sull’onda dei mercati che su una strategia coerente.

Il mio lavoro, oggi, è esattamente questo: aiutare imprenditori, professionisti e famiglie a vedere il proprio patrimonio come un quadro unico, e a costruire una strategia coerente con i propri bisogni finanziari.
Sono iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) dal 2001 e al Registro IVASS per la consulenza assicurativa. Collaboro con Fideuram, divisione Private Banking di Intesa Sanpaolo.

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  • Venticinque anni nel mestiere, con i piedi nel territorio

    Venticinque anni nel mestiere, con i piedi nel territorio
    Ho iniziato in una banca di credito cooperativo, lavorando ogni giorno con imprenditori, artigiani e famiglie della Toscana.
    Quando sono passato a Fideuram, ho portato con me lo stesso approccio: la finanza si fa con le persone, non con i prodotti.

  • Una sola domanda guida ogni scelta

    Una sola domanda guida ogni scelta. Non “quale prodotto vendere?” ma “questa decisione è coerente con la vita di chi ho davanti?”.
    È una differenza che cambia tutto: il modo di parlare, di proporre, di costruire relazioni nel tempo.
    Cambia anche il tipo di clienti che restano.

  • Lavoro per Fideuram, divisione private banking di Intesa Sanpaolo

    Lavoro per Fideuram, divisione Private Banking di Intesa Sanpaolo. L’esperienza individuale incontra una struttura solida.
    Strumenti, ricerca, normativa, compliance, supporto tecnico.
    La libertà di pensare a fondo, l’infrastruttura per eseguire bene.

  • Più del 50% del mio lavoro è consulenza a pagamento

    Più del 50% del mio lavoro è consulenza a pagamento
    Non vivo solo di commissioni di prodotto.
    Vivo soprattutto della qualità della consulenza che do.
    È la garanzia più chiara che il mio interesse e quello dei miei clienti coincidono nel tempo.

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Ragioniamo per tempo su come trasferire il patrimonio, tenendo conto della famiglia, delle volontà personali e degli aspetti fiscali.

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Non ti propongo prodotti o strumenti di investimento e non ti chiedo di cambiare la tua Banca. Guardiamo insieme la struttura del tuo patrimonio e ragioniamo su quello che hai costruito.

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  • Trenta minuti, in videocall o di persona. Riservatezza garantita.

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